* Troll: Bilbo incontra per la prima volta tre troll chiamati Tom, Bert e William. Catturano Bilbo e i nani, ma alla fine vengono trasformati in pietra dal sole nascente.
* Goblin: Dopo essere fuggiti dai troll, Bilbo e i nani incontrano un gruppo di goblin. Vengono inseguiti attraverso tunnel e caverne finché Bilbo non riesce a scappare in un buco profondo.
* Ragni giganti: Mentre si nasconde nel buco, Bilbo incontra un gruppo di ragni giganti. Sfugge alle loro grinfie usando il suo ingegno e un piccolo coltello.
* Gollum: Dopo essere sfuggito ai ragni, Bilbo si ritrova in una grotta buia e tenebrosa. Incontra Gollum, una creatura che vive nell'oscurità e colleziona oggetti per hobby. Questo incontro porta Bilbo a scoprire il proprio coraggio e la propria intraprendenza.
Sebbene Bilbo incontri anche altre creature come pipistrelli e vermi, queste sono le principali con interazioni significative e influenza sulla progressione della storia.