Preparazione (Atto 1):
- La relazione tra Bella ed Edward affronta una nuova sfida poiché Jacob Black è profondamente angosciato dalle loro scelte.
- Edward affronta Jacob per aver messo Bella in pericolo e lo avverte di starle lontano.
- Bella incontra Laurent, un vampiro neonato sotto il controllo di Victoria, che rivela che Victoria cerca vendetta per la morte di James.
Confronto (atto 2):
- Bella è combattuta tra il suo amore per Edward e la sua preoccupazione per i sentimenti di Jacob.
- Victoria crea un esercito di vampiri appena nati per attaccare Bella e le sue amiche.
- La Congrega Olimpica e i lupi mannari si uniscono per proteggere Bella e combattere la minaccia rappresentata dal neonato esercito di Victoria.
Risoluzione (Atto 3):
- Segue la battaglia culminante tra la famiglia Cullen e i vampiri appena nati.
- La vita di Bella è messa in pericolo da un vampiro appena nato, ma Edward e Jacob la salvano.
- Le intenzioni di vendetta di Victoria vengono contrastate e lei viene distrutta.
- Bella, Edward e Jacob giungono a una soluzione nel loro complesso triangolo amoroso.