Nel regno di Simhala vivevano due fratelli, Bowaon e Totoon. Erano figli del defunto re. Mentre Bowaon possedeva una forza e un coraggio immensi, Totoon era l'opposto:intelligente ma spesso timido.
Dopo la morte del padre, i fratelli affrontarono conflitti per il regno, poiché molti nobili credevano che Totoon fosse il sovrano più capace grazie alla sua saggezza. La loro rivalità peggiorò quando Bowaon incontrò Marikit, una principessa saggia e bella del vicino regno di Bumbaran. Anche Totoon si innamora della principessa e cerca disperatamente di ottenere il suo favore.
Con l'aiuto di una vecchia saggia, Bowaon riuscì ad acquisire saggezza e superare i suoi difetti. Ha intrapreso un viaggio pieno di sfide e ha acquisito informazioni sulla vera natura della leadership e del potere. Lungo la strada incontrò un uccello mistico che lo aiutò a dare un senso alle sue esperienze.
Nel frattempo, Totoon, consumato dalla gelosia, cercava poteri oscuri e si corrompeva. Ha stretto un patto con l'entità malvagia Mangkukulam per acquisire abilità soprannaturali. Mangkukulam ha dato a Totoon il potere dell'invisibilità e la capacità di trasformarsi in forme diverse, ma a costo della sua umanità e sanità mentale.
Riconosciuto dai suoi sudditi come un leader nonostante i suoi difetti, Bowaon cercava l'amore e il rispetto della gente. Nel frattempo, Totoon iniziò a terrorizzare il regno nella sua ricerca di potere e vendetta contro suo fratello.
La loro rivalità tra fratelli si trasformò in una battaglia epica, in cui la forza e il coraggio di Bowaon si scontrarono con i poteri oscuri di Totoon. Nel momento culminante, Bowaon trionfò e Totoon fu sconfitto. Mangkukulam fu bandito dal regno e la pace fu ristabilita.
Alla fine, Bowaon si rese conto che la vera misura di un sovrano non è solo la forza ma la saggezza, la compassione e la capacità di unire le persone. Con Marikit al suo fianco e il sostegno del suo regno, Bowaon governò Simhala saggiamente e giustamente per molti anni. Il regno fiorì sotto la sua guida e la rivalità tra fratelli tra Bowaon e Totoon fu ricordata come una storia di potere, redenzione e l'importanza di scegliere percorsi retti.