L'episodio esplora come il padre di Nightcrawler, Azazel, lasciò lui e sua madre e si unì alla Confraternita di Magneto.
* Ruolo di Magneto: Sebbene Magneto non interagisca direttamente con Nightcrawler in questo episodio, è implicito che lui e Azazel fossero amici. La madre di Nightcrawler rivela che Azazel, che è un mutante con abilità di teletrasporto, una volta faceva parte della Confraternita, suggerendo l'influenza di Magneto nel plasmare le convinzioni di Azazel.
* La lotta di Nightcrawler: L'episodio si concentra principalmente sulle lotte interiori di Nightcrawler con i suoi poteri e il suo aspetto. È tormentato dagli abitanti del villaggio e si sente un emarginato. Questo conflitto interiore è ciò che alla fine lo motiva a cercare risposte e guida dagli X-Men.
Sebbene l'influenza indiretta di Magneto si faccia sentire attraverso il coinvolgimento di Azazel con la Confraternita, non gioca alcun ruolo attivo negli eventi dell'episodio.