Il film inizia con Cleopatra ed Ercole che si uniscono al circo, dove si avvicinano rapidamente agli artisti. Tuttavia, Cleopatra viene presto presa di mira da Hans, un nano innamorato di lei. Hans progetta di far uccidere Ercole in modo da poter avere Cleopatra per sé.
Cleopatra ed Hercules alla fine vengono a conoscenza del piano di Hans e lo affrontano. Segue uno scontro e Hans viene ucciso. Il film si conclude con Cleopatra ed Ercole che lasciano insieme il circo.
"Freaks" è un film controverso che è stato elogiato per la sua rappresentazione innovativa delle persone con disabilità e per la sua critica alle norme sociali, ma anche criticato per la sua rappresentazione di questi individui come grotteschi e disumani. Nonostante la sua natura controversa, il film ha guadagnato un seguito di culto ed è considerato un classico del genere horror.