È un film-concerto dal vivo che documenta Miles Davis e la sua band mentre si esibiscono al Montreux Jazz Festival in Svizzera. I musicisti presenti nel film sono:
* Miles Davis: Tromba
* Mike Stern: Chitarra
* Giovanni Scofield: Chitarra
* Darryl Jones: Basso
* Al Foster: Batteria
* Adam Holzmann: Tastiere
Il film cattura l'energia pura e la genialità dell'improvvisazione di Davis e della sua band durante un momento cruciale della sua carriera. Si concentra interamente sulla performance musicale, non su elementi narrativi o di fantasia.