Londra :
1. Richard Hannay incontra Annabella Smith in un music hall.
2. Hannay torna nel suo appartamento e trova Annabella uccisa e diventa un sospettato.
3. Hannay viene a conoscenza di una società segreta, "The Black Stone", dagli appunti di Annabella.
Le Highlands scozzesi :
4. Hannay si reca in Scozia per indagare.
5. Incontra Pamela, una locandiera, che inizialmente crede che sia una spia ma lo aiuta.
6. Hannay incontra il professor Jordan, un maestro dello spionaggio, in un faro remoto.
7. Jordan dà ad Hannay una mappa della Scozia con le posizioni contrassegnate.
8. Hannay fugge dal faro e continua il suo viaggio.
Scozia :
9. Hannay incontra un assassino su un treno e lo sopraffà.
10. Incontra e fa amicizia con altri viaggiatori, Mr. Memory, che può memorizzare grandi quantità di informazioni, e una coppia, Mr. e Mrs. McGarrigle.
In tutta la Scozia :
11. Hannay è inseguito dalla polizia e dagli agenti governativi fedeli a "La Pietra Nera".
12. Usa il suo ingegno e la sua agilità per sfuggire alla cattura e continuare il suo viaggio.
13. Hannay visita vari luoghi segnati sulla mappa, tra cui il cottage di un contadino e una cava.
14. Segue gli indizi e scopre ulteriori informazioni sul complotto dell'assassinio.
dalla Scozia a Londra :
15. Hannay torna a Londra per fermare l'assassinio.
16. Arriva all'Albert Hall durante un incontro politico.
17. Hannay affronta il capo della rete di spie, il professor Jordan, e svela i suoi piani.
18. Jordan cerca di scappare, ma Hannay lo cattura e sventa il complotto.
Nota:sebbene il numero di passaggi o eventi non possa essere strettamente limitato a 39, questi luoghi e ambienti nel film costituiscono il nucleo del viaggio del protagonista e sono importanti per la narrazione complessiva.