Il fidanzato di Olive, il boss della mafia Nick Valenti (Joe Viterelli), chiede a David di apportare modifiche allo spettacolo per adattarlo ai talenti limitati di Olive, e presto la produzione, un tempo promettente, è nel caos. Nel disperato tentativo di salvare la sua opera, David chiede aiuto al suo eccentrico produttore, Julian Marx (Jack Warden). Julian escogita un piano folle per sbarazzarsi di Olive incastrandola per omicidio, ma le cose vanno rapidamente storte quando Nick viene a conoscenza del complotto.
Con la mafia alle calcagna e la carriera a rischio, David dovrà usare tutto il suo ingegno e la sua astuzia per superare in astuzia Nick e salvare la sua commedia. Lungo la strada, apprende che il successo nel mondo dello spettacolo va ben oltre il talento e la fortuna.