1. Rugiada di montagna da Bill Harrell e i Virginiani
2. Ala Rossa di Vaughn Horton
3. Sally Ann" di Bill Clifton
4. Cripple Creek di I signori di campagna
5. Straccio di montagna nera di Earl Scruggs
6. Grande fiume sabbioso di Don Reno e Red Smiley
7. Joe dagli occhi di cotone di Red Allen
8. Il sogno del diavolo di John Hartford
9. Il vecchio Joe Clark di Clarence Ashley
10. Laggiù di zio Dave Macon