2. "Ho bisogno di un uomo" - Rae Davis (7:05)
3. "Povero ragazzo molto lontano da casa" - Mable John (3:52)
4. "Proprio come una donna" - Bobby Womack (2:30)
5. "Pelle attillata" - James Carr (2:19)
6. "Esatto (non sei del Texas)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Crocevia" - Robert Johnson (3:22)
8. "Shake for Me" - The North Mississippi Allstars (6:35)
9. "Non ti manca l'acqua" - William Bell (2:17)
10. "Prendimi per mano, prezioso Signore" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "L'orologio di Lannie" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. "Il brivido è finito" - BB King (4:59)
13. "Non riesco ad avvicinarti a te" - Al Green (2:52)
14. "All Night Thing" - Le tentazioni (2:42)
15. "La mia mente mi sta giocando brutti scherzi" - The Geto Boys (4:28)
16. "L'estremità oscura della strada" - James Carr (2:15)
17. "Ho pietà dello sciocco" - Bobby Bland (2:22)
18. "Posso darti quello che vuoi (dammi quello che voglio)" - The Stylistics (4:39)
19. "Il brivido è finito" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars e Justin Timberlake (3:50)