La Grotta delle Meraviglie è una grotta magica sorvegliata da una gigantesca testa parlante, che si apre solo per coloro che ne sono "degni". Aladino, sebbene inizialmente non ritenuto degno, riesce ad ingannare la testa ed entra nella grotta. All'interno trova la lampada contenente il Genio, che gli esaudisce tre desideri.