In questo capitolo i due amici, insieme a Tyson, sono alla ricerca del Vello d'Oro. Credono erroneamente che il ciclope Polifemo sia un pastore amichevole e gli chiedono aiuto. Li invita nella sua caverna per trovare cibo e riparo, ma presto rivela la sua vera natura, intrappolandoli e progettando di mangiarli.